图片来源：图虫创意

(相关资料图)

实习记者 | 蒋习

阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的天然气子公司ADNOC Gas即将上市，将成为今年以来全球最大规模的IPO交易。

3月3日，阿布扎比国家石油公司公布了天然气子公司首次公开募股（IPO）的最终定价，为每股2.37迪拉姆（约合0.65元美元）。

这意味着ADNOC Gas此次IPO筹集的资金约24.96亿美元（约合172亿元人民币），将成为今年以来全球规模最大的IPO。

按最终发行价预估，ADNOC Gas的总市值达500亿美元（约合3449亿元人民币），与美国西方石油公司市值相当。

今年3月13日，ADNOC Gas将正式登陆阿布扎比证券交易所（ADX），开始上市交易。

阿布扎比国家石油公司原计划出售ADNOC Gas约4%的股份，共计发行30.7亿股，后将出售股比提高至5%，共计发行38.4亿股。

阿布扎比养老基金、Alpha Wave Ventures II、LP、IHCCapital Holding和OneIM Fund I LP等基石投资者，此前已承诺投资8.5亿美元。

在正式发行前，阿布扎比国家石油公司已向阿布扎比国家能源公司（TAQA），转让了ADNOC Gas约5％的股本。

TAQA是一家综合能源和公用事业集团，总部设在阿布扎比，与阿布扎比国家石油公司有着长期的战略合作伙伴关系。

此次上市后，阿布扎比国家石油公司将拥有ADNOC Gas约90％的股份。

ADNOC Gas是一家大型综合气体处理公司，由阿布扎比国家石油公司的液化天然气（LNG）部门和天然气处理部门合并而成。

今年1月1日，该公司开始正式运营，主要负责下游天然气加工、LNG和工业气体业务的运营、维护和营销，为阿联酋提供六成以上的天然气需求。

阿联酋为全球第七大天然气储量国。据官网信息，ADNOC Gas拥有该国95%的天然气储量，预估天然气储量位居全球第七。

2022年，阿布扎比国家石油公司的天然气储量达290万亿立方英尺（约合8.2万亿立方米）。

去年俄乌冲突爆发后，全球天然气价格飙升，俄罗斯市场以外的天然气，变得更为抢手。阿联酋是欧洲期望进口天然气的国家之一。

目前，天然气价格已跌至俄乌冲突前水平，处于50欧元/兆瓦时（约合3.7元/立方米）附近，但相较往年仍处于高位。这利于天然气公司保持高估值。

2月16日，壳牌发布的2023年《液化天然气（LNG）前景报告》指出，由于欧洲将和亚洲争夺有限的液化天然气（LNG）供应量，LNG市场到2020年代中期仍将保持紧张。

ADNOC Gas预计，将于2023年四季度和2024年二季度分两次支付32.5亿美元的股息。2024-2027年期间，每年将年度股息金额增加5%。

近年来，海湾国家的股市是全球IPO热点之一。

根据Wind信息显示，2022年中东地区有48家公司IPO，筹集资金超过230亿美元，这是该地区自2019年以来取得的最高金额。

2019年，能源巨头沙特阿美上市，筹集了290亿美元，是迄今全球最大规模IPO。

当地时间2022年11月24日，沙特阿美的子公司沙特阿美基础油公司（Luberef）IPO申请获批，拟发行约30%股权。

沙特阿美基础油公司是主要生产用于机动车、船舶和工业机械的润滑油的基础油。花旗集团、汇丰控股和沙特投行SNB Capital已被聘请为其IPO的顾问，可能筹集约10亿美元。

上市前，沙特阿美持有沙特阿美基础油公司70%的股份，其余股份由当地的杰德瓦投资公司持有。

关键词： 阿布扎比 石油公司 液化天然气